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从中(zhong)长(zhang)期角度(du)，我们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注(zhu)新科技周期(qi)下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭(die)代、算力基础设施与(yu)AI生(sheng)态的(de)完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国(guo)产替代(dai)周期下相关产(chan)业链的自主(zhu)可控（国产大模(mo)型、国(guo)产AI应用与算力(li)、国产(chan)集成(cheng)电路产业链），以及(ji)“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能(neng)化大趋势(shi)下(xia)电动智能汽车渗透率增加。

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证监会对海润(run)所为金洲慈航集团(tuan)股(gu)份(fen)有限公司（曾用名(ming)金叶珠宝，以(yi)下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服(fu)务未勤勉(mian)尽责行为进(jin)行了立案调查，发现海润所出具的文件存(cun)在重大遗漏，海润(run)所在提(ti)供法(fa)律服务过程中未勤勉尽(jin)责。涉案项(xiang)目总负责(ze)人张圣怀，项目签字律师张亚全、何东旭为直接负责(ze)的主管人(ren)员。

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陈健玮：上半(ban)年，港股市场在全球宏观环境动荡(dang)中展现出强劲韧性。这一表现得(de)益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动(dong)经济(ji)温(wen)和复苏，叠加“以旧换新”政(zheng)策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人(ren)工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及(ji)等积极因(yin)素推动下实现估值重估。此外，南向资金年(nian)内(nei)净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市(shi)场表现(xian)。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月(yue)滚动来看(kan)，大类板块盈利(li)多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比(bi)增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提(ti)振(zhen)、电(dian)商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长(zhang)，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

2、据知情人士透露，高盛还在继续寻找更多可收购的酒(jiu)店，并曾考虑收购拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。这家(jia)酒店位于被称为(wei) “雅典里维埃拉” 的地区，那里(li)有一片海滩，新建了许多豪华酒店(dian)和住宅。但高盛最终没有推进这项收购。