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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑🩳🩳，下半年国内政策落地时间或较晚👜💌🩳👡，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大🍌。中美关系阶段性缓和后👞🥻，更需关注实际供需👙🧡。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象🥒👞🍍🧅，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨🥝👅💋，同比 +2.6%👠💛。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）🥾💝🥭、家电（+30）🥬、光伏（+45）💞🍉、交通运输（+45）👡、电网用铝（+75）🩱🥒🍅🍇、出口（-25）💕💛🍏，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨🍑👘，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🥿🍆，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认(ren)为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价(jia)值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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2、资(zi)本市场以实际行动支持优质创新企(qi)业，让那些(xie)秉(bing)持“十年磨一剑”精(jing)神的科研人员能够心无旁骛，无须受困于短期盈利压力，专注于科技创新，为科技强国建(jian)设积蓄强(qiang)大的创(chuang)新势能。