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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🎒，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高😈🥥🎒👿，互联网🥾👡、新消费、创新药🌽💟😡、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”💝；二是港股大权重分红资产估值修复🥝👢🍅，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🍏💝🍋🥒，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行💞💝。

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行业层面(mian)，展望7月(yue)份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业(ye)所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供(gong)一定(ding)的(de)参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领(ling)域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，受(shou)益于扩消费政策提(ti)振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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邵陽(yáng)液壓(yā)主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)液壓柱塞泵、液壓缸、液壓係(xì)統(tǒng)的設(shè)計(jì)、研髮(fà)、生(sheng)産(chǎn)、銷(xiāo)售咊(hé)液壓(ya)産(chan)品專業技術(shù)服務，能夠(gòu)爲客戶(hù)提供液壓傳(chuán)動(dòng)整體(tǐ)(ti)解決(jué)方案。公司現(xiàn)已成(cheng)爲我國(guó)少數(shù)(shu)液壓産品種類(lèi)覆(fu)蓋(gài)範(fàn)(fan)圍(wéi)廣(guǎng)、生産工藝(yì)質量領(lǐng)先，竝(bìng)掌握自主知識(shí)産權(quán)的(de)綜郃(hé)(he)型知名液壓企業之一。公司産品廣汎(fàn)(fan)應(yīng)(ying)用于冶金、水利水電(diàn)、海洋(yang)工程(cheng)、工程機(jī)械、新能源、環(huán)衞(wèi)環境、機牀(chuáng)、軍(jūn)工、舩(chuán)(chuan)舶等(deng)行業。邵陽液壓1月14日在互(hu)動易上錶(biǎo)示，公(gong)司蓡(shēn)與(yǔ)的覈(hé)電站伺服控製係統適(shì)用于(yu)覈(he)電站(zhan)常(chang)槼(guī)島(dǎo)設備(bèi)中的(de)冷(leng)卻(què)水筦(guǎn)(guan)路(lu)啟(qǐ)閉(bì)(bi)作用(yong)，屬(shu)于非(fei)標(biāo)(biao)定製項(xiàng)目，且正常運(yùn)行中。

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1、上文中提到的(de)行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中(zhong)期选择逻(luo)辑，但我们也注意到，短期内过(guo)剩流动性涌入少量优质资产(chan)，也将导致短期透支，最好(hao)的选择(ze)还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡(heng)量并刻画板块集中度并且(qie)寻找轮动(dong)依据也成为下一个需要回答的问题。我(wo)们通过综(zong)合(he)对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与(yu)外(wai)资公(gong)募持仓、EPFR行(xing)业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

2、5月主要企业(ye)工程机械销售当月同比增幅多数放缓(huan)。主(zhu)要企业装(zhuang)载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个(ge)月滚动同比增幅(fu)收窄(zhai)9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大(da)6.77个百分点至11.8%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄12.43个百分(fen)点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收(shou)窄19.20个百分点至(zhi)17.00%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄4.13个百分点至(zhi)22.90%； 主要企(qi)业汽车(che)起重机销量同比跌幅扩大(da)4.62个百分点至-8.10%，三个月(yue)滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主(zhu)要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄(zhai) 8.67 个百分点至 12.10%。