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从贸易到债务💛，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和🩲😻🥝，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下🧄🍅🍅🥻， 下半年美国基本面走弱趋势延续💕💕，美联储降息路径维持🍑，宏观环境仍利多黄金🥾🧄🧄💘。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地😠🥿，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高🧅👜🥝。长期来看😻🍋， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断🍓👘🍄👢，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进🌽🍍，黄金的战略意义持续凸显🩰💕💋。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式😈，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后🩲🍏👙，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年）🥾💞💗🍌，主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略👡💔。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中🧡🧅💔，并非一成不变的单边下跌👡🍏，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓🍉、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下🍄💘🥭，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会🍄👞🍑，整体表现为科技👅💛👘🍉、出海、分红和新消费跑赢基准👡。

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2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现(xian)存在5年周期(qi)规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大(da)致分(fen)为三个阶段。当然阶(jie)段的划分有一(yi)定主观性，我们对于过去每(mei)五(wu)年的周期的上行(xing)周期(qi)如下图所示。