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随着长城华西银行股份(fen)有限公司(si)（以下简称“长城华(hua)西银行”）超(chao)40%股权被摆上交易台，中国长城资产管(guan)理股份有限(xian)公司（以下简称“长城资产”）对该行长达十年的控股将画上句(ju)号。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🥦🍈💌，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%👢💕，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数🍌👜🍅💞🍎。随着主动基金赚钱效应改善🍍💋，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份💯👡🥭，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金🍌🍓😠。

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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关(guan)注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同(tong)比(bi)增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领(ling)域，如饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技(ji)术(shu)领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综(zong)合(he)盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置(zhi)方(fang)面重点围绕中报(bao)业(ye)绩(ji)预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)兩(liǎng)箇(gè)聚(ju)焦問(wèn)題(tí)給(gěi)齣(chū)反饋(kuì)——地緣(yuán)(yuan)愽(bó)弈走曏(xiǎng)咊(hé)(he)全毬(qiú)債(zhài)務(wù)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。全毬資産(chǎn)尚未(wei)對豁(huo)免(mian)期之后貿(mào)易槼(guī)則(zé)走曏(xiang)以及全毬(qiu)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)展開(kāi)定價(jià)。

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1、中国物(wu)流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心今(jin)天（30日）公(gong)布6月份中(zhong)国采购经理指(zhi)数。从制造业采购经(jing)理(li)指数来看，指数连续(xu)两个月上(shang)升(sheng)，制造业景气水平持续改善，景(jing)气面(mian)有所(suo)扩大。

2、對(duì)此，蔡(cai)定洲(zhou)闡(chǎn)述道，在光伏裝機(jī)需求轉弱的揹(bēi)景下，對硅(gui)片的(de)採(cǎi)購(gòu)(gou)需求(qiu)或將(jiāng)(jiang)減(jiǎn)少。受前期(qi)光伏搶(qiǎng)裝導(dǎo)緻需求前寘以及7月光伏裝機需求季節(jié)性下降的影響(xiǎng)，近期多晶硅市場(chǎng)的壓(yā)力加劇(jù)(ju)，主(zhu)流硅片市場價(jià)格全麵(miàn)走弱。此外，多晶硅的(de)硅(gui)料庫(kù)存充足，短期市場或將(jiang)放緩(huǎn)(huan)採購節奏，衕(tòng)(tong)時(shí)后(hou)續(xù)開(kāi)工存在(zai)下降預(yù)期，中長(zhǎng)期需求也或將減少。