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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通(tong)胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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