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那么此时🥕🍓🥔，市场选择的共性特征😠🩰🍈🥬，就是在那个时代盈利增速相对较高👢🥕💌👛🥻，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🥿，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍆🧡💋💕，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍒🩲💯🍎。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私(si)募基金管理规(gui)模5.54万亿元(yuan)，管理只数8.4万(wan)只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金(jin)管理规模(mo)继(ji)续(xu)回升。

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综合以上🍆，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍌，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍅、机械（自动化设备）🥕、医药生物（化学制药）🥿、国防军工🩱🎒🥒、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等💔。

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（1）T+0交易便捷：国债类ETF实行“T+0”交易🍑👚，即当日买入💘、当日可卖出。低利率环境中🥔，市场呈现高波动行情👞🍋，高波动中必然蕴含较多的波段交易机会👢🥾🤬。

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1、相(xiang)比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看(kan)，活跃资金或正从医药和消(xiao)费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯(guan)穿中(zhong)报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季(ji)度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市(shi)场注意力(li)重新转向科技(ji)板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

2、具体来看🍍😻😡，工业硅方面🍎😻👜，5月云南与新疆产量下降，但对供应端的影响不明显🍑。数据显示🍍👙，5月工业硅产量为30.77万吨💝🤍，环比增加2.3%👢，同比下降24.6%。