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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗👜，范围包括供应、需求🧄👢🩰、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降🩳👄🥑，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待🍆💋🩳。目前看👞🍒🍒，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽💗、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨💓💔🤍👢。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华🍄。同时🌽👚💝🍈，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡🍊🍍🧡🍈😈。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期🥦💌💋。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策🥔🥥🍌，7月上旬或落地🥾。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期🥕，造成养殖端存栏处于高位🍎🍉💔👡，饲料消费同比增加💝👄😈。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点💌😻，8月后走强🥦🍈💓💛。

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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势(shi)上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势(shi)上涨(zhang)伴随成交量稳步抬升，量(liang)能指标转入积极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同），量能(neng)择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指(zhi)期(qi)货(huo)基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对(dui)冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整(zheng)体呈现净流(liu)出，科创板、中小盘为(wei)ETF净(jing)流出主要(yao)方向。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化👝🎒👿🤍、贵金属价格上涨🎒；军工军贸预期升温👚💋🥾🍅💓；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开💖🤬👜👗。通信、有色、非银🤍💛🥬、电子💕、军工领涨。

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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完全恢(hui)復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至 6 月初的水平(ping)，其偏度持平(ping)，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)(zhang)或看(kan)跌的(de)偏曏(xiǎng)。不過(guò)(guo)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原(yuan)油波動的溢價(jià)相(xiang)對(duì)于股票而言仍保持在更高水平。

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2、分区(qu)域来看，市场表现大相径庭(ting)。LVMH集(ji)团(tuan)2025财年第一季度财(cai)报显示，仅欧洲市场实现2%的增长，其他主要市(shi)场均呈跌势。其中，亚太市场（不包括日本）收入同比下滑11%，远超市(shi)场预期的4.69%降幅，在(zai)集团总收入中的占比由2024年的33%下(xia)降至30%；日(ri)本市(shi)场收(shou)入同比下滑1%；美国市场尽管(guan)时(shi)装与皮革制品(pin)部门以及珠宝与腕表部门表现尚可，但整体仍出现小幅下滑(hua)，有机营收下降3%，低于分析师预期的1.19%增长(zhang)。