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当居民存款搬家为流动性主要矛盾的时候，股债交易大的逻辑是看股做债带来的股债跷跷板——股票表达风险偏好➡风险偏好带动居民存款搬家➡居民存款搬家带动非银存款提升➡非银存款存在脉冲性➡央行对冲空转的警惕➡银行间资金易紧➡债券下跌💟🍊；

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进入7月后，综合业绩披露期效应👿😠👠🥾、海外流动性环境变化💖😡🥕、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍉，成长价值或相对均衡💗🧄。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🩰🥭🤍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🤍👛🧅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💓，加力实施增量政策”💓👢🥝，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥾🥬，近期在以伊冲突缓和后🍈🩱👿👙💛，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😠🍌🧄。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍑。对7月的风格指数推荐如下：

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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)(zhang)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲(zhang)1.95%，中證500上漲3.98%，中(zhong)證1000上漲4.62%，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)(ban)指上漲5.69%，北(bei)證50指數上漲6.84%。

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1、“7月(yue)市場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上(shang)行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)(fa)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步(bu)邊(biān)際(jì)改善，即將(jiāng)(jiang)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，科技(ji)、消費、中遊(yóu)製造(zao)領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半(ban)年報披露牕(chuāng)(chuang)口期成(cheng)爲(wèi)A股有利(li)的上行動(dòng)力。”招商證券(quan)指齣(chū)。

2、美债：收益(yi)率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和，油(you)价下跌，周中(zhong)美国经济硬数据(ju)走弱，美联储官员(yuan)发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布(bu)影子(zi)联储主席具有可能性。短端利率下(xia)行，长短端利差继续走扩。