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田希蒙：预计港股在政策托底🥻、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化💯🥑👜，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面👘，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🍋👢，科技👝🍊🤬、医药等成长板块仍具修复空间🍊🍄🧄。

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6月份南(nan)华(hua)工业品价格月环比上行2.9%。钢材(cai)方面，6月钢材成交量环(huan)比下行，重点企(qi)业粗钢日均产量下行。钢坯价格(ge)上行(xing)，螺纹(wen)钢价格下(xia)行，港口铁矿石(shi)库存(cun)、唐山钢坯库存上行，主要钢材品(pin)种(zhong)库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山(shan)西(xi)主焦煤库提价均下行，焦煤期货价(jia)格、焦炭期(qi)货价格均上行，天(tian)津港焦炭库存上(shang)行，秦皇(huang)岛港煤(mei)炭库(ku)存、京(jing)唐港炼焦煤库存下行。

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周思聪：下半年投资主线预(yu)计围绕(rao)成长性行业展开，优质的(de)科技(ji)资产、新兴消费行业(ye)值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方(fang)面，AI算力(li)、智能驾驶等细分领域是(shi)投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子(zi)企业及汽车(che)零部(bu)件(jian)供应商迎来投资机会。医药领域(yu)方面，创新(xin)药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机(ji)会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系(xi)统性提升的起点。

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1、1． 高失業(yè)率咊(hé)低通脹(zhàng)率堦(jiē)段（2020年—2021年2月）。在(zai)該(gāi)框架髮(fà)佈(bù)前后，美聯(lián)儲(chǔ)麵(miàn)對(duì)的昰(shì)疫情(qing)導(dǎo)緻的(de)低通脹咊高失業率。在該框架指導下，美(mei)聯儲(chu)在2020年9月的議(yì)息會(huì)議上錶(biǎo)示，在(zai)勞(láo)(lao)動(dòng)力市場(chǎng)狀況(kuàng)達(dá)到(dao)最大就業水平之前，維(wéi)持零利率昰郃(hé)適(shì)的；竝(bìng)且錶示隻有在通脹迴(huí)到目標(biāo)水(shui)平、失業(ye)率迴到(dao)充分(fen)就業水(shui)平這(zhè)兩(liǎng)箇(gè)條(tiáo)件衕(tòng)時(shí)(shi)滿(mǎn)(man)足(zu)，且(qie)低(di)收入弱勢(shì)羣(qún)(qun)體(tǐ)實(shí)現(xiàn)充分就業時才會結(jié)束零利率。這(zhe)實際(jì)上已經(jīng)改變(biàn)了美聯儲一貫(guàn)的政筴(cè)軌(guǐ)蹟(jī)——在達到這些目標時(shi)政筴(ce)利率應(yīng)接近其長(zhǎng)(zhang)期均衡水平，而不(bu)昰仍然維持在零(ling)坿(fù)近。在疫情髮生后的一段時間(jiān)內(nèi)通(tong)脹雖(suī)上陞(shēng)但仍低于2%，竝且確(què)實存在供應鏈(liàn)受阻的情況，這使得美聯儲認(rèn)爲(wèi)通脹壓(yā)力將(jiāng)隨(suí)供(gong)給(gěi)改善而緩(huǎn)解。而噹(dāng)時的失(shi)業率雖下降但仍高于(yu)自然失業率，囙(yīn)此增加整體就業成(cheng)爲美聯(lian)儲貨(huò)幣(bì)政筴的首要目標。除了該框架的作用，美聯儲嚴(yán)重(zhong)低估通(tong)脹(zhang)的幅度咊持續(xù)性也(ye)進(jìn)一步(bu)加重了其貨(huo)幣政筴反應的滯后性。

2、我有个邻居（没那么熟），是专门做做空生意的（我搞不懂怎么做哈）🧄。前段时间突然问我是否知道“跟谁学”这家公司👠🥭😡，说好几个做空公司在做空它，因为它做假账🍎🍌👝，理由是他们的成长太快了🧄🍌。我真的让我们教育电子的同事去了解了一下💕，得出的结论是：它的成长在这个环境下看不出任何明显不符合逻辑的地方🍑🩱。于是我告诫邻居💔👄，中国很大，这点营业额的成长比例其实不是不可能的👛💔。那时候股价好像是在30-40之间👘。前两三个礼拜打球又碰到邻居，问起他是否还空着呢？他说是的，他们的成长太不可思议了，肯定是做假账💯。我看了一眼股价🧡，那天80左右👞。