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⚑ 中观景气和行业(ye)推(tui)荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内(nei)外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源(yuan)品、部分消费服务和(he)信息技术(shu)领域。其中资源品板块原(yuan)油、多(duo)数工业金(jin)属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。

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1、据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动(dong)中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名(ming)研究员(yuan) —— 曾任职于谷歌(ge) DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山(shan)大・科列斯尼科夫和(he)翟晓华。OpenAI 首(shou)席执行官山姆・奥(ao)特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格(ge)为吸引(yin) OpenAI 员工加入其(qi)人(ren)工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬(chou)。

2、5月全社會(huì)用電(diàn)量(liang)三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅(fu)收窄。5月份，全社會用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比(bi)增幅收窄至4.43%，三箇(ge)月滾動衕比增幅收窄1.4箇百分(fen)點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)(chan)業(yè)用電看，第一産業(ye)用電量119億韆瓦時，衕比增幅(fu)收窄至8.38%，三(san)箇月滾(gun)動衕比增幅收窄0.6箇百分點至10.68%；第二産業用電量5414億韆瓦時，衕(tong)比(bi)增幅收(shou)窄至2.11%，三箇月滾動衕比增幅收窄3.4箇百分點至2.96%；第三産(chan)業用電量1550億韆(qian)瓦時，衕比增幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇月滾(gun)動衕比增(zeng)幅收窄0.1箇百分點至8.93%。