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4、观点：三季(ji)度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化(hua)铝(lv)供需边际或进入错配阶(jie)段，届时或有修复出高(gao)点(dian)位(wei)置的机会。三季(ji)度电(dian)解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏(fu)及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价(jia)走势先抑后扬，七至八(ba)月为低(di)点。海内外低库存有(you)较强底(di)部支撑，顺畅回调节奏可能(neng)性低。而消费若(ruo)出现超预期，或有(you)进一步冲高的(de)驱动。中美关税缓和期结束(shu)，叠(die)加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有(you)走扩可能。

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“6月脉冲”在本周集(ji)中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复(fu)强调这一点(dian)：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数(shu)时间(jian)内(nei)同步，汇率(lv)成为了决定大(da)势的主变量(liang)。结构上也同样沿着(zhe)我们及近期提示的“弹(dan)性”+“位置”的思路演(yan)绎：低位高(gao)弹性行(xing)业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定(ding)后续脉冲行情(qing)的延续性：短(duan)、中、长期(qi)维度下，均是乐观因(yin)素占优。

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从持牌消金2024年业绩来看，除蚂(ma)蚁消金(jin)实现爆发式增(zeng)长态势外，不少消金公司选择了主动收缩。诸如，招联消金总资(zi)产、营(ying)业收入(ru)、净利润同比均下滑，兴业消金净利润同比下(xia)滑76.80%，中银消金净利润同比下滑91.62%、长银五八消金净利润同比下降95.02%。

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1、4、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高、低硫燃料油绝对价格🩲🥝🩱，高硫基本面驱动略强于低硫🍇👜。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠加高硫发电及炼化需求回升💟，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹😻，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差；而国内低硫供应维持充足，低硫燃料油内外价差预计延续低位🧅。

2、上周，当被称为 “波动率之(zhi)波(bo)动率” 的芝加哥期权交易(yi)所 VVIX 指数跌至 90 以(yi)下时，出(chu)现了买入波动(dong)率指数看涨期权的(de)迹象，90 这一水平是(shi)自去年 7 月以来该(gai)指标的下限。