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2025-08-16 10:32:07 作者:牛琢雷

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2、🏮行业配置层面👚,相较于趋势跟随🩰,更优的策略是低位布局,善用赔率思维🍅👞👛🍅。短期高低切依旧是市场重要线索:自25/1/13春季行情启动以来🍊,分别以25/3/20、25/6/12为界,市场共经历过两波较明显的高低切换🩳🩳,当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看,【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😠🎒🤬🥝😠、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧡🥬🥔🎒,除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外,后续建议关注半导体、电池(固态电池主题)💌💋🍑、电网设备👠、工业金属👄🩱👚👅、啤酒等板块的轮动机会🧡🥥🩲;而另一方面,资金脉冲加速🍇👝、股债息差性价比进一步降低后💘👞,也需警惕银行板块的短期波动风险👗🍑👗😻。胜率方向,结合估值💋、拥挤度位置🧅🥒👚,短期风格层面继续关注科技👅,行业层面优选光模块/PCB💟🍉、国产算力链👠🥒💝,以及近期明显涨价的存储🤬、小金属。

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