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唐晨(chen)：從(cóng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價(jià)(jia)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)(yue)爲(wèi)8%，相(xiang)對10年(nian)期美債利率的風險溢價約爲(wei)5%。從(cong)市盈率來看(kan)，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年(nian)間(jiān)(jian)35%分位數。

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整体看👡🩱🍌，1-4月工业企业盈利有所改善👿😈，但5、6月随着出口增速的收窄👿🎒🩱，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🍍🍎😈、合同负债增速👞、二季度行业中观景气度等维度🤬😠🥿🍉，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👜、光学光电子🩱、消费电子、运营商🥭🥬🩰、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💗，算力租赁订单持续落地🥦🍄💟，半导体周期复苏与国产替代加速😻，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👛👄，中报盈利或有改善🧡，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💛😻👢🌽，有望延续两位数增长👝🤍🥬👠，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品💟💌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍎🍑👚、电力🩲🍒🥕、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😻💌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧅。

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相比2014年底和2019年初🍎🧡🍓😡，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍏🥔💟。从板块轮动来看👠🥿🍆🩳，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩲，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💔🥕👢👿。近期💛🍄👘🍈👚，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👚💘🥻🍏，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💔👅🥬，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏👜。

2、“繁花书房”现在是黎里古镇的一个文化地标😈💝💟💝🤍。金宇澄回来的次数不算多🥔💞👄，但也成了街坊们熟悉的邻居🩰🍎🎒，附近的饭馆都知道他来了会点什么菜🥾。我们吃饭时已经过了饭点👞👗💘🥦，伙计们一边照应我们，一边开始下午的麻将局😡🍅🍌，吵吵嚷嚷中🍊👘，小镇回到本来的样子🍉🥝👠，只是半个多世纪前喧闹的渔船、茶馆都消失了。