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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍(reng)处(chu)于较低水平，并显著(zhu)低于美国市(shi)场。根据彭博数据，恒(heng)生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股(gu)息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超(chao)5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持(chi)续流入，正重塑港股估值(zhi)体系，定价权逐步(bu)转移，未来A/H价(jia)差有望收窄。此外，创新药、人工智(zhi)能(neng)等领域的技术突破(po)，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方(fang)麵(miàn)(mian)重點(diǎn)圍(wéi)(wei)繞(rào)中(zhong)報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所(suo)改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註(zhu)：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化(hua)學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色(se)金屬（工業金(jin)屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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3、成本方面：上半年原(yuan)油市场高波动性(xing)的两大驱动因素为(wei)关税政策与地缘(yuan)冲突。鉴于需求韧性(xing)与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋(qu)于稳定。然而，受夏季中东地区内部需(xu)求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增(zeng)量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海(hai)外夏季需求旺季已(yi)然来临，预计(ji)三季度(du)欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交(jiao)通燃(ran)料需求。从供需平衡的角度(du)来(lai)看，EIA对今年(nian)三、四季度的供需平衡预测分(fen)别为供应过剩(sheng)36万(wan)桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万(wan)桶/日和(he)113万(wan)桶/日，预(yu)示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局(ju)，累库压(ya)力将贯穿下半年，尤以四季度(du)为(wei)甚。尽管当前地(di)缘政治(zhi)溢价逐步(bu)消退，三(san)季(ji)度供需相对偏紧的态势或(huo)仍有望支撑油价企稳反弹至(zhi)70美元/桶(tong)一线(xian)。然(ran)而，在(zai)四季度累库压力下，油价中(zhong)枢则(ze)可能(neng)再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演(yan)变。

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展朢(wàng)7月，市(shi)場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)突破上行，科(ke)技非(fei)銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的(de)角度(du)來(lái)看，財(cái)(cai)政指數的髮(fà)(fa)力咊(hé)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一(yi)步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lai)的中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績(ji)邊(bian)際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)口下半年(nian)承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)(yu)計(jì)(ji)在積(jī)極(jí)財政(zheng)政筴(cè)的支持下，預計下半年總(zong)需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)(jiao)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利(li)率仍處(chù)于較(jiao)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然(ran)存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰(shi)基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)(zhang)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺(zhuan)錢(qián)(qian)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，這(zhè)(zhe)爲指(zhi)數(shu)后續(xù)突破(po)上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方(fang)麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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1、报(bao)告称，由于全(quan)球供应增加，澳大利亚头号出(chu)口(kou)商品铁矿石以及液化天(tian)然气的价(jia)格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿(yi)澳元。

2、珠(zhu)海中富：自(zi)2024年度向特定对象发行股票预案披露以来，公司与交易对方及相(xiang)关中介机构(gou)积极推进本次交易事项。由于双方对未来经营发展规划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款达成(cheng)一致(zhi)意见，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终(zhong)止2024年(nian)度向特定对象发行股票事项。公(gong)司此前曾披露(lu)，公司与巽震投资（深圳）合伙企(qi)业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》。