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主要观点：在废电池偏紧俏问题没根本解决前🥻🧡🥦，再生铅高成本及再生铅供应扰动将继续支撑铅价，同时从 7 月开始消费将逐步回升👚🩲🍉👚，预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

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自曾女士在社交平台发布实名举报视频至今🤬🥑🥔，其已在社交平台上发布了204个视频，主要涉及对举报结果的追问🥦🤬、婚恋过程以及对离婚诉讼的解释和责问等内容💋💝。

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3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜(xi)瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)(dui)價(jià)(jia)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南(nan)泓淇光電(diàn)(dian)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金”）。此交易于(yu)2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)(bing)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)(hui)讅(shěn)(shen)議。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍄🥑👚🌽。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍋🍇😻，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🍌💞🩲💘、价格上涨的资源品等领域💖🍇。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🧄🥬、库存阶段💛👜💝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥒。具体如下：

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布(bu)局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换(huan)，当下(xia)仍处(chu)于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对(dui)靠(kao)后、而近一月以来盈(ying)利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续(xu)兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电(dian)池主(zhu)题）、电(dian)网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕(ti)银行(xing)板块的短期波动风险。胜率(lv)方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面(mian)继续(xu)关注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、仕佳光子此前錶(biǎo)示，公司通過(guò)泓淇光電(diàn)基金，間(jiān)接投資福可喜瑪(mǎ)，有利(li)于公司保持MT挿(chā)芯持續(xù)供貨(huò)的(de)穩(wěn)定(ding)性，構(gòu)建完善的産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)體(tǐ)係(xì)，有助于公司提高整體(ti)覈(hé)心競(jìng)爭力。