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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行😈😠🥥🥥。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%💓🥒。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯🍍👠、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌🍇😻🍈👚。

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民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则💖🍌🩰。他们表示👅🌽🥦，这会危及国家的财政轨迹💗。

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截麵(miàn)波動(dòng)率(lv)來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指(zhi)數(shù)成(cheng)分股橫(héng)(heng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近(jin)一週中證1000指數(shu)成分股(gu)橫截麵波動率環比上(shang)週下(xia)降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫截麵波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數橫截麵波動率(lv)處于近半年中下分位點，Alpha環境較差；中證1000指數橫截麵波動率處于近(jin)半(ban)年中等分位點，Alpha環境一般。

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1、Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至6月27日，4月份以來(lái)離(lí)岸人民(min)幣(bì)(bi)對(duì)美元滙(huì)率(lv)上漲(zhǎng)1.27%，在岸人民(min)幣對(dui)美(mei)元滙(hui)率上漲1.14%。衕(tòng)期，美元指數下跌6.65%。此外(wai)，6月份以(yi)來，在岸、離岸人民幣對美(mei)元滙率，以及人(ren)民幣對美元中間(jiān)(jian)價(jià)三者間的價(jia)差明顯收歛(hān)。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行业选择层(ceng)面(mian)，展望7月(yue)份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预(yu)告披露高(gao)峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个(ge)维度(du)判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的(de)赛道：固态(tai)电池、国产算力(li)、非银金融(rong)、国防军工、创新药。