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付倍佳：上半年，港股市场第一(yi)轮行情以恒生科技为代表的新(xin)经济产业趋势驱(qu)动为主，第二轮(lun)行情以低估值央国企的A/H溢价(jia)快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回(hui)到(dao)过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国家税率(lv)或升(sheng)至25%。从目(mu)前美国对(dui)关税的(de)态度来看，推迟谈判(pan)时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月(yue)初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整体来看对资本(ben)市场的(de)影响进一步降低。A股(gu)面临的外部环境扰动降低。

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