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王青也认为，二季度以来，受(shou)美元指数大幅下跌、国内经济运行稳中偏强支撑，人民币出现较(jiao)为明显的升值。综合各方面因素，预计短期内人民币汇率将继(ji)续处于稳中偏强状(zhuang)态。

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（2）供應(yīng)耑(duān)，鋅(xīn)(xin)鑛(kuàng)供應寬(kuān)鬆(sōng)進(jìn)行中，市場(chǎng)關(guān)註的主要增産(chǎn)鑛山提(ti)産(chan)順(shùn)(shun)利。隨(suí)(sui)着鑛耑供應的增加，鋅(xin)鑛(kuang)加工費(fèi)有朢(wàng)繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)，冶鍊(liàn)廠(chǎng)的利潤(rùn)也將(jiāng)得到脩(xiū)復(fù)，預(yù)計(jì)下(xia)半年國(guó)內(nèi)鋅錠(dìng)月均産量超(chao)過(guò) 56 萬(wàn)噸(dūn)(dun)，處(chù)(chu)歷(lì)(li)史衕(tòng)期高位。

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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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此外，公(gong)司非(fei)经常性损益较去年同(tong)期减少，主要原因为非(fei)经常性(xing)**补(bu)贴减少，人民币结(jie)构性存(cun)款(kuan)利息收入减少以及交易性金融负债公允价值(zhi)变动影响。

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1、根据(ju)行业中观景气(qi)、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重(zhong)点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金(jin)属(shu)、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务(wu)、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气(qi)等行业。

2、註：中證銀(yín)(yin)行指數(shù)(shu)近5箇(gè)完整(zheng)年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年(nian)，-7.27%；2022年(nian)，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年(nian)，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。