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1、行业层面👘，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👚👿，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🤬💘🥦😻。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👚🥬🥑，半导体、光学光电子、消费电子🎒、运营商🍎、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍍👠🍌，算力租赁订单持续落地🍑🌽👘，半导体周期复苏与国产替代加速💛，业绩有望改善；2）中游制造领域🥑👘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👞、光伏💝🍎、自动化设备等；3）消费服务领域👢🧅💘，受益于扩消费政策提振😈💟、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥬🍓🧄、农副产品🍈🧅🧡🩳🍅、家电、家具💝💕💯、饰品🧄💖🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👅🍈👗💞🥕、电力🥕👡💝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、1👜🌽、居民主导非银流动性期间🥾🩰，通常情况下💛🍅，市场对于看股做债的交易思路是有一致性预期的💝🍆。这背后原因在于，过往居民存款搬家均是经济预期改善的结果，并且居民存款搬家反映了微观主体存在脱实向虚的可能🥻🥬💋，此时稳增长压力不大👛🧄👡，央行为了抑制资金空转积累的系统性风险🍓👄🥻，通常货币政策维持紧平衡态势👞🍒，因此债券类资产受制于经济预期改善和资金利率环境客观承压。