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盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等(deng)因(yin)素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有(you)放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈(ying)利的主要拉(la)动，TMT制造业(ye)同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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1、1、供应方面：下半年(nian)产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水(shui)仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼(lian)厂复(fu)产带动作用有限。近期燃料油及稀释(shi)沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一(yi)定提振。虽然随着需求增加，以及炼油(you)利润改善，山(shan)东及河(he)北有原油配额炼厂维持稳(wen)定生产沥青的节奏，但7-8月(yue)山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山(shan)东河北地(di)炼沥青增量有限(xian)。南方地区，中(zhong)石化镇海炼化以及茂名石(shi)化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上(shang)半年沥青厂库和社库均位(wei)于近五(wu)年同期低位运行(xing)，厂(chang)库(ku)去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈。

2、今日（6月30日）EDA概念股领涨信创(chuang)板块，概伦电子涨超8%，华大九天涨逾3%，重仓软件开发(fa)行业的信创ETF基金（562030）场内涨幅盘中上探1．14%，现涨0．93%。