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陈健玮：在(zai)全(quan)球主(zhu)要市(shi)场中(zhong)，港股(gu)估值仍处于较低(di)水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净(jing)率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股(gu)息板(ban)块普(pu)遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为(wei)130点，显示港(gang)股估值(zhi)优势仍存。中长期来看，南向资金持续(xu)流入，正重(zhong)塑港股估值体系(xi)，定价权逐步(bu)转移，未来A/H价差(cha)有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域(yu)的技术(shu)突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的(de)长期价(jia)值(zhi)。

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1、2🥾🤍🥝、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债😠🩳。但需要注意的是👛，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金🍄。下半年出口压力可能加大💟😠🍎，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力👢🤍👿😡，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复💟🥝🍑👛，下游实际消耗能力提升💘👚。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑🧅。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年🧅，部分高速项目进入路面铺设阶段👗😠🥭，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌

2、原油：重点关注OPEC+增产节奏，以(yi)及美国(guo)库存变化以及带来的预期差交易。除非(fei)全球经济数据走弱明显，否则下半年油价偏震荡(dang)。