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一面是保(bao)险中(zhong)介(jie)业务流量“退潮”，一(yi)面是抢滩资(zi)本市场，一场“逆(ni)周(zhou)期”的保险中介(jie)IPO潮(chao)正悄然上演。截至2025年6月，轻松(song)健康(kang)集团、白鸽在线等至少5家机构(gou)仍在港股(gu)或美股IPO排队中，而已上市的手回(hui)集团虽成功登陆港股，却(que)深陷破(po)发困局。与此同时，行业数据(ju)显示，今年来已有(you)超百(bai)家保险中介黯然退场，一些冲刺IPO的保险(xian)中介也深陷持(chi)续亏(kui)损、用户流失的业务困(kun)境。

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6月重要政策梳理：据不完全统计💟，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看💗👜，1）总量政策方面🍉🍆🩲🎒🥝，促消费相关政策延续发力🍎；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍆🍏🍓💕，央行😻🩲👿🌽，证监会💘，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥭🍋👚🧅，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济🥦🤍💕，整治内卷等政策持续发布。

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1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期👿🍅，市场供应边际增量明显，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少。

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分行業(yè)來(lái)看，國(guó)(guo)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子(zi)、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的(de)估值水平高于其他行業，銀(yín)行、建築裝(zhuang)飾(shì)、石油石化、煤炭、非銀金螎(róng)估(gu)值水平較(jiào)低，其中銀行的估值(zhi)水平處(chù)于末位。

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1、⚑风格与行业(ye)配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多(duo)个维(wei)度(du)判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银(yin)金(jin)融、国防军工、创新药。

2、德国新闻社称，这笔款项(xiang)定于(yu)周(zhou)一支付，将提升大众在(zai) Rivian 的持股比(bi)例。这是大众此前承诺向这家电动汽车初创公司投资至多(duo) 58 亿美元的一部分。