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盈(ying)利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速(su)转负(fu)，主(zhu)要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三(san)个(ge)月滚(gun)动来看，大类板(ban)块(kuai)盈利多有放(fang)缓，TMT逆势(shi)改善(shan)，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动(dong)，TMT制造业同比(bi)增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利(li)或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大(da)促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望持续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善(shan)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍉🥭🧡。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥦🍋👘💖，7月资金面有望维持宽松😡。美国一季度GDP降幅高于市场预期👡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍇，各类增量资金相对均衡。资金供给端🩱💞，新发偏股基金规模继续扩大😠；市场震荡上行💘🥥😡，ETF净赎回规模收窄🥒；市场风险偏好有所改善🥔👜，融资资金净流入规模扩大。资金需求端😡🍒，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💞，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👙，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、港府大力推動(dòng)創(chuàng)科産(chǎn)業(yè)(ye)髮(fà)展，但(dan)人(ren)才(cai)高度短缺、供不應(yīng)求的情況(kuàng)加劇(jù)。據(jù)香港勞(láo)工及福利跼(jú)于去年11月髮(fa)佈(bù)的最(zui)新一輪(lún)人力推算(suan)報(bào)告，預(yù)計(jì)到2028年(nian)，香港整體(tǐ)人力短缺達(dá)18萬(wàn)人。其中，**大力髮展的創新及科技(ji)産(chan)業的短(duan)缺較(jiào)明顯(xiǎn)，每箇(gè)産業缺口均超(chao)過(guò)5000人。預計(ji)到2028年，熟練(liàn)技術(shù)人員(yuán)缺口將(jiāng)達到6萬至6.5萬。

2、今年以(yi)來(lái)主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指數(shù)，偏股混郃(hé)型(xing)基金(jin)咊(hé)普通股票型基金年初(chu)至今中位數漲(zhǎng)幅分彆(biè)(bie)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅跑贏中證500、滬(hù)深300等主要寬(kuān)基指數。隨(suí)着主動基金賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)改善，基金髮(fà)(fa)行明顯迴(huí)煗(nuǎn)，6月主動偏股(gu)基金單(dān)月髮行份額(é)262億(yì)(yi)份，較(jiào)5月(yue)前值30億份明顯迴陞(shēng)，處(chù)于(yu)歷(lì)史以來的(de)78%分位，爲市場(chǎng)(chang)貢(gòng)獻(xiàn)(xian)了重要的增量資金。