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⚑风格与(yu)行业配置思路(lu)：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈(ying)利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛道价值等多个维度(du)，本期推(tui)荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月(yue)重点关(guan)注五(wu)大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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6月30日，证监会发布微博显示(shi)，证监会logo更新，由套环改为三(san)个V字形(xing)环抱(bao)。同时，证监会网站logo也同步显示更新。

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近几年(nian)来，公司处于持续亏损(sun)状态。招股书(shu)显示，2022至2024年，四维智联收入分别(bie)为5.39亿、4.77亿、4.79亿元人民币(bi)，年度亏损分别为2.03亿、2.65亿、3.78亿元人民币。公司解释称，亏损主要源于研发投入、原(yuan)材(cai)料及零部件(jian)采购成本所(suo)致。

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高盛(sheng)的分(fen)析师（包括尤(you)利娅(ya)・热(re)斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份(fen)报告中写道：“地缘政治(zhi)风险溢价的急剧下降可能反映出(chu)，交(jiao)易员近期经历了重(zhong)大地缘政治(zhi)冲击但石油供应未受显著(zhu)干扰(rao)；伊朗的回应较为(wei)克制；以(yi)及从秋季开始可能会出现大规模库存(cun)累积。”

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥾💞🍅，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💝🍍，可能成为引燃市场情绪的一个催化🌽。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🧡🥻🎒💋，红利也开始滞涨👞💘🧄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🩳。近期💝🍋💔，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥒🍉，标志着产品力正替代产品形式🥦🤬🍏，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥑💌，以及AI智能化领域的追赶😡🩳👞🍆。三季度A股科技企业IPO重启💛🩳👜，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💟🥑👞。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、做(zuo)過(guò)企業(yè)傢(jiā)的人本來(lái)可以(yi)有一(yi)箇(gè)優(yōu)勢(shì)，那就昰(shì)更容易看懂公司，更容易知道自己的能力圈在哪裏(lǐ)。但我髮(fà)現(xiàn)我認(rèn)識(shí)的很(hen)多企業傢對(duì)股市竝(bìng)沒(méi)有任何認識，咊(hé)普通人無(wú)異(yì)，衕(tòng)時(shí)大多數(shù)人昰不踫(pèng)股市的（囙(yīn)(yin)爲(wèi)(wei)他們(men)認爲自己(ji)不懂）。不懂不踫的就昰好的投資者，哪怕(pa)一點(diǎn)都不踫也(ye)昰。