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行业层面，展望7月份🥥，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥻。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💓🍎💗👡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👿💝🍆🧡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💝😡，业绩有望改善；2）中游制造领域👙🤍🥑🥾🍌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💞、光伏🍑💌💖🥿、自动化设备等💯👞；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍓👗、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧄🍏，有望延续两位数增长💗💝👿🧡，其中饮料乳品、农副产品🍎🍓🌽、家电👡💌🩰🧅、家具👢💞、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍋、燃气、电力、农化制品🧄🩰、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍈🥕，中报业绩有望边际改善。

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机关、事业单位、企业和社会组织党组织。全国共(gong)有机关(guan)基层党组织80.0万个，事业单位(wei)基层党组织100.1万(wan)个，企业(ye)基层党组织160.0万个，社(she)会组织基层党组织18.3万个，基本实现应建尽建。

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截面波动率(lv)来看，最近一周沪深300、中证500指数成分(fen)股横(heng)截面波动率环(huan)比上周上升，短期Alpha环境(jing)好转(zhuan)；最(zui)近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下(xia)降，短期Alpha环境减弱。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关(guan)注(zhu)谷(gu)子经济、医美、量贩零食、智能家居家(jia)电等领(ling)域。综合以上(shang)，行(xing)业配(pei)置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起(qi)、以及行业景气度较(jiao)高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车(che)、有色金属、国(guo)防军工、商贸零售、美容护(hu)理、化学制药等(deng)”

2、谈到(dao)收藏(cang)初衷，他并不避(bi)讳(hui)金钱与价(jia)值(zhi)。“如果我(wo)们(men)总(zong)是(shi)围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文(wen)物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自(zi)己的收藏(cang)分为(wei)两条主线(xian)：“一是帝王路线，要么是敕造，要(yao)么是收藏；一是文人(ren)路线，更偏(pian)书画——这些是中国艺术品的根脉。”