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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行(xing)，科技非(fei)银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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另一方麵(miàn)(mian)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益(yi)明顯(xiǎn)(xian)。由于去(qu)年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半(ban)年齣口壓(yā)(ya)力(li)較大。從(cóng)(cong)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易(yi)吞吐(tu)量來(lái)看，已轉爲(wèi)(wei)零增長(zhǎng)左右。

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2、该(gai)法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长(zhang) 2017 年的税收减免外，它还将对包(bao)括医疗补助计(ji)划和补充营养援(yuan)助计划（即食品券）在内的社会保障网计划(hua)进行多项支出削减。