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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前🍌，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🥒👠，风险溢价随弱美元回摆🍉🥔🍓🍎，难言泡沫化🩱。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨💔💘🥻💗，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数👘💖💞🧄。交易情绪方面🍉💓，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🍇💗🥦🥻，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🌽🍊，其它主要宽基指数转为看多信号🧡。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍎🍏，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出👘🍊，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🩳。

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爱建证券指出，中美在(zai)科(ke)技贸易领域的摩擦(ca)持续演绎，除了传统的半导体上游设备和高端算力(li)芯片，EDA为代表的设(she)计辅助软件也成为限制(zhi)中国科技产(chan)业(ye)快速发展的瓶颈。虽然全球(qiu)市场超过70%的(de)EDA市场被Mentor Graphics、Synopsys、Cadence三大巨头所把持，但是国内EDA华大(da)九天，概伦(lun)电子，广立微分别以EDA工具全流程开发、全球(qiu)验证的(de)EDA解决方案供给、EDA软(ruan)件与晶圆测试设备研发为主营方向，形成了覆盖设计、制造、测试环(huan)节的差异化(hua)产品(pin)矩阵。EDA国(guo)产替代持续加速，相关投(tou)资机会值得关注。

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30日早盘，金融科技(ji)反复活跃，翠(cui)微(wei)股份、东信(xin)和平(ping)涨停封板，宇信(xin)科技(ji)大涨超10%，四方精创大涨超7%，楚(chu)天(tian)龙、新国都、拉(la)卡拉(la)等涨(zhang)超3%。热(re)门ETF方面，金融科(ke)技ETF（159851）反弹回暖(nuan)，场内价格涨逾1%，实时成交额超4亿元。

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2、▶ 结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度(du)等维度，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善(shan)，如(ru)汽车(che)、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望(wang)持续改善(shan)；