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3、观点😠。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🩳💌💋🧡,美铜带动全球铜贸易格局转变🍏👞🥦,成为本轮行情的引擎🥑。另一方面💝💝💖,国内供需两旺格局,成为高铜价延续的关键,一是在价差扭曲下👅🍄🤬,国内进口严重亏损,国内精铜和废铜预期供给减少💔🥭,去库格局下现货支撑逐渐显现🥒🥒;二是💞,国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应,中长期矛盾难解,也成为多头倚仗💋👝🍑,做多铜价实际再给矿端超额利润,激励铜矿产出的同时,但也加大了终端的风险🍒。下半年也要关注三个方面,一是🍒🧅💯,LME库存持续去化会不会引发挤仓风险?笔者认为,这种风险存在但概率不大👡💛🍌,但高升水风险不容忽视,主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🤬🍎😈,只是时间上的错配,下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价👄😻?高溢价源于关税的不确定性💌,若铜进口关税确定,无论是否加征关税则意味着溢价的消失,美232调查结果可能是重要的时间节点🥻😻。三是👗🍓👘,国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面,面临再次补库,是否通过价格上涨实现进口窗口打开👘🍒?国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱💯🩰,不接受高价位的表现。综合来看,铜市场再次面临上有需求压力😻💯🥑💗,下有供给支撑的局面🤍🍈🍌🥥,价格可能仍会呈现宽幅震荡局面,投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🩱👞。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🤬,沪铜价格区间在72000~84000元/吨😈👞👄;关注两个时间节点:一是7月中旬前后🍈🧅,美国232调查公布结果🍄;二是9月下旬或10月上旬👅,淡旺季交替🥑🧄💟,“故事”容易证伪时段👄💟😠。
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2、从(cong)目前基本面的趋势(shi)来看,基本维(wei)持较为稳定的状态,依然呈现**开支托底(di)经济、消(xiao)费出口相对强(qiang)、新经(jing)济领域热点频出,地产国内投资相对较(jiao)弱的状态。5月总需求增速进一步反弹,预计半年报(bao)业绩同比增速仍为(wei)正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体(ti)影响偏正(zheng)面。但边际来看,6月开始,外(wai)需和(he)地产压力进一步提升,有待7月(yue)政(zheng)治局会议(yi)定调新的稳定需求的措施。近期国内投(tou)资链大宗商(shang)品有企稳(wen)回升的态势,可能反应了这种预期。
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