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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🥬， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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这意味着如果你2024年个税汇算清缴需要补税🩱🥥🍑💔，但未在6月30日前完成补缴，那么此后再申报的话，除了需要补缴税款之外🥑👅，还将按日加收需补缴税款的万分之五滞纳金。税收滞纳金折合年华利率高达18.25%💖🥥👞🍈，此举也是督促纳税人尽快履行纳税义务。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看🍉🍊，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%👙🍎；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🍈🍓。在08合约进入交割逻辑前👅👙👅，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而💔💟，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期💘💔💘💛，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行🥑💯🧡🍋，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度🍊🩲🧅👘，更值得考虑逢高空配EC2510🍌🥾👅🥬，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🧅😠。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🎒🍏。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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⚑ 赛道及产(chan)业趋(qu)势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型(xing)与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日(ri)，字节跳动旗下的云与(yu)AI服务平(ping)台火山引(yin)擎于北京举行了新(xin)一届 FORCE 原动力大会(hui)。此次大会聚焦大模(mo)型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径(jing)。大会期间(jian)，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等(deng)新模型，并对 Agent 开发平台等(deng)AI云原生服务进行了升级。在模型性能(neng)提升上(shang)，豆包大模型1.6着重强化(hua)推理(li)与多模态能(neng)力，同时显著降低成本；视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜(bang)单中成绩领(ling)先，且具(ju)备突出的价格优势。在服务升级层(ceng)面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务(wu)等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原(yuan)生全栈服(fu)务在基础(chu)设施、数据处理、安(an)全防护(hu)等多个关键环节实现了迭代更新(xin)。

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1、而如中际(ji)旭创、新易盛、天孚通信等(deng)率先在相关领域布局(ju)并与海(hai)外头部客户保持(chi)深度合作的(de)优秀企业将通过其技术(shu)壁垒进一步巩固(gu)自(zi)身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋(qu)势已经较为显著(zhu)，坚定推(tui)荐算力产业(ye)链相关企业如光模块行业龙头、以及光(guang)器件。

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