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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍓💓、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥭👝💘🩰🥝，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍏🩱🍑，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🧄，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👅💞🍍😠。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行😠🍇🥾👅。

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基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金👄，但是由于接近扭亏阻力位时👄，基金赎回压力较大，总的来看👠，在阶段I，基金净流入规模会非常有限💕💓🧅。

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▶ 結(jié)(jie)郃(hé)(he)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期(qi)、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)(ji)中報(bào)業績(jī)(ji)有朢(wàng)延(yan)續(xù)(xu)較(jiào)高(gao)增速或的領(lǐng)域主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消(xiao)費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dao)體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)(you)製造領域(yu)，部分(fen)領域景氣度有所迴煗，中(zhong)報(bao)盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提(ti)振、電商平檯(tái)(tai)大促(cu)、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)(nong)副(fu)産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美(mei)容護(hù)理等零售領域(yu)盈利有朢持續改善；

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1、不过，Meta 对用户使用其模型的方式施加了一些限(xian)制。例如，若企业产品的月活跃用户(hu)超过 7 亿，就需要向 Meta 申请许可。

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