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展望7月👜😻，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍆🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈🥻🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲🧡🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒🧡🍇👄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👠🥕。上半年🥕🥥，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👠🩱，我们称之为牛市阶段II。风格方面💌👛🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看👿🥻🍉👜，7月科技风格占优的可能性较大😈。

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2、首(shou)先從(cóng)估(gu)值(zhi)角(jiao)度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已(yi)積(jī)纍(léi)(lei)一定漲(zhǎng)幅，中(zhong)證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)(jing)率(lv)PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除(chu)招商銀行、成(cheng)都銀(yin)行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨(jing)狀態(tài)，在各行(xing)業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)(he)性價(jià)(jia)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)(xian)。