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2、🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切(qie)依旧是市(shi)场重要线索：自(zi)25/1/13春季(ji)行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以(yi)月度-季(ji)度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后(hou)、而近(jin)一月(yue)以来盈利预(yu)期边际(ji)调升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电(dian)、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建(jian)议关注半(ban)导体(ti)、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属(shu)、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也(ye)需警(jing)惕银行(xing)板块(kuai)的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科(ke)技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期(qi)明显(xian)涨价的存(cun)储、小金属。