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展(zhan)望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🎒；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%👛🥾。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👜🍍。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍌，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🥑👄，指数站上关键扭亏阻力位🍊🩳🥒，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🍆👄👅🥾。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高👞💗🤬，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🥾。这一阶段，指数有望持续上行🥻，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👝🩱🩰。

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赵廉慧表示👚，特殊需要信托制度目前在我国的现状🥾，好比“高层公寓中的毛坯房”。他认为🩱，可以把“毛坯房”逐步改造🍎🥝，让制度逐渐完善，一步一步往前推进💖。

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