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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%🥕🍊💘，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势分化明显😠，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化工板块显著下行。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强🌽，波动率因子最弱。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%💯，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势🥿🩲😡🥬🍎。展望下半年，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境🧡，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在，市场波动率有望放大👚，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置🍍🥦👚，并且中短周期策略的配置价值依然更高👅🍉🥻👅；CTA 套利策略环境中性偏强🍍🩲🍒💕，推荐配置🍓。

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不过，韩国央行行长李昌镛对非银行实体发行与韩元挂钩的稳定币表示担忧👢🤬，理由是稳定币对资本流动和货币政策有效性的影响🩳🩲。该央行已表示，将与主要商业银行商议，为其数字货币准备第二次试点测试🥝👠。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复👡🍌、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股👞，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”💌💓🍇👠。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）😡🥝😡🥭，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🎒🥦🍈，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🍎👞🥾🍌👗。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理🎒。

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