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其次是行情逻(luo)辑，短期看，银行基本(ben)面持续向好，业绩增长(zhang)虽处低位，但资产负(fu)债表稳健(jian)扩张，风险指标平稳(wen)可控。中(zhong)长期看，银行估(gu)值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转(zhuan)移，经营稳健和高股息属(shu)性显优势。

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美聯(lián)儲(chǔ)在疫情髮(fà)生后將(jiāng)利率(lv)降低到0~0.25%，衕(tòng)時(shí)開(kāi)啟(qǐ)了無(wú)**量化寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)（QE），這(zhè)相噹(dāng)于將聯邦基金利率再下調(diào)2到3箇(gè)百分點(diǎn)。美聯儲實(shí)施竝(bìng)維(wéi)持了(le)歷(lì)史上(shang)最爲(wèi)寬鬆(song)的(de)貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)，疊(dié)加(jia)聯(lian)邦財(cái)政支齣(chū)以(yi)及一係(xì)列**咊(hé)美聯儲(chu)的捄(jiù)助計(jì)劃(huà)，促使美國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)很快從(cóng)深度衰退中復(fù)囌(sū)，但(dan)也直接導(dǎo)緻通脹(zhàng)率大(da)幅持續(xù)上陞(shēng)。對(duì)這一堦(jiē)段美聯儲貨幣政筴及其雙(shuāng)重目標(biāo)的特徴可作如下劃分：

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田希蒙(meng)：Wind数据显(xian)示，截至6月27日，恒生指数市盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率(lv)为1.17倍，绝对估值处于(yu)全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈(ying)率显著低于标(biao)普500指数的27.5倍(bei)，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指(zhi)数的34.8倍。从行(xing)业层面来(lai)看，港股通互联网和港股通医疗板块(kuai)因AI商业化加速和创新(xin)药产(chan)业发展，估值快(kuai)速修复，银行、电信(xin)等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行(xing)情中。

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1、消息面上，6月29日，港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”🥿👛💋🍋，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效🍆，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。

2、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲(zhang)主要寬(kuān)基指數(shù)(shu)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)(qu)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指(zhi)標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主(zhu)要(yao)寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股(gu)指期貨主力(li)郃(hé)(he)約(yuē)基差均有收(shou)窄(zhai)，對(duì)衝(chōng)成(cheng)本（年(nian)化）均有減(jiǎn)小。資金(jin)麵方麵，ETF資金(jin)齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)(jing)流齣(chu)，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主(zhu)要方曏(xiǎng)。