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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局(ju)方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关注(zhu)五大具备边(bian)际改善的赛道：固(gu)态电池、国产(chan)算(suan)力、非银金融(rong)、国(guo)防军(jun)工(gong)、创新药。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🍆，并同步募集配套资金。经初步测算🍋，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌🥕，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案💔。

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6月份南華(huá)(hua)工業(yè)(ye)品價(jià)格月環(huán)比上行(xing)2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重(zhong)點(diǎn)企業麤(cū)(cu)鋼日(ri)均産(chǎn)(chan)量下行。鋼坯價格(ge)上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼材品種(zhong)庫存均下行。煤(mei)炭方麵，6月秦皇(huang)島(dǎo)港山西(xi)優(yōu)(you)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格(ge)、焦炭期貨價格均上(shang)行(xing)，天津港焦炭庫存上行，秦皇島(dao)港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫(ku)存(cun)下行。

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2、（2）需求方面，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖🥕👄，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右💘🧡，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨💞👡，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过💟👛🧡💘，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化。