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3、策略(lve)观点：从供(gong)需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场(chang)运力增(zeng)速和吞吐量增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为(wei)3.78%和3%，供需(xu)增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向(xiang)欧线(xian)的传(chuan)导效应(ying)打乱(luan)了EC2508合(he)约的(de)旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见(jian)顶回落趋势，08估值相对偏低。然而(er)，基于当前相对积(ji)极的货量，我(wo)们对今(jin)夏旺季(ji)需求仍持谨慎(shen)乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑(lv)逢低做多。当前7月(yue)大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期(qi)运价即便下行，其斜率预(yu)计(ji)将(jiang)缓于(yu)美线，08合约仍具基差修复空间。但需(xu)注意08合约多空博弈(yi)激烈，市场分歧明(ming)显，从相对确定性角度，更值得考虑逢(feng)高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及(ji)淡季因素，其底(di)部(bu)支(zhi)撑可参考年内低(di)点1100点附近——该水平亦(yi)接近部(bu)分船司1500美元/FEU左右的(de)成本区间。同理，从月间套利(li)视角观察，本轮8-10正套价差扩大(da)至约800点后开始回落。尽(jin)管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑(ji)，但基于相对确定(ding)性(xing)考(kao)量，相(xiang)较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备(bei)更(geng)高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预(yu)计较(jiao)当(dang)前价差水平(ping)仍存约200-400点空间。

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