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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那(na)个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透(tou)率较低从而具有较大空间的(de)行(xing)业和赛道(dao)。牛市阶段II，容易出现增(zeng)量资金的正反馈和资金(jin)的“抱团”，资金正反馈和抱团的方(fang)向一定是当时空间相对最大，成长性(xing)最好，不容易受到估(gu)值约束的行(xing)业，也就是(shi)说，就算估值(zhi)因为(wei)资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理(li)解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线(xian)或者赛道(dao)进行投资。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🥬，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🧄，向上力度强🥑💗🎒，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🥦🥦，当下行情距离牛市启动仍有一定差距💞🩲🥥。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别👠👝🍄。各类资金预期依然割裂💕，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💟🍊。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据(ju)的支撑，还(hai)需要财务数据进一步增强，经营性(xing)现金流继续改善(shan)，同时资本开支呈现下(xia)降趋势，从而强(qiang)化投(tou)资者对权重指数及优质股(gu)票自由现金流改善的预期，进一步提(ti)升A股的自由现金流收益率和市场(chang)吸引力(li)。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进(jin)一步推动场外资金加(jia)大对A股的增持力度。

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1、澳大利亚工(gong)业、科学与资(zi)源部发布的二季度(du)报告称，美(mei)国(guo)总(zong)统唐纳德・特朗普的(de)政策引发诸多不确定性，扰(rao)乱了全球贸易，迫使企业(ye)推迟投资决策。

2、CPO代錶(biǎo)(biao)了光的持續(xù)(xu)滲(shèn)透，光通信(xin)的市場(chǎng)空間(jiān)將(jiāng)(jiang)進(jìn)一步擴(kuò)大。我們(men)認(rèn)爲(wèi)，CPO方案的(de)推進(jin)標(biāo)(biao)誌着光通信從(cóng)過(guò)去櫃(guì)間互聯(lián)曏(xiǎng)櫃內(nèi)互(hu)聯滲透，光(guang)通信的應(yīng)用場(chang)景咊(hé)市場空間(jian)正在進一步擴(kuo)大，市(shi)場對(duì)CPO咊傳(chuán)統(tǒng)光糢(mó)塊(kuài)(kuai)廠(chǎng)商的理解咊認知存在偏差，光(guang)糢塊廠商有朢(wàng)進入CPO産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，進而進一步擴大(da)自身業務(wù)覆蓋(gài)麵(miàn)咊市場空間。