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分行业来看👙，国防军工💝、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业🧡💘，银行、建筑装饰👘👝🍏😻、石油石化🍄、煤炭、非银金融估值水平较低💝🍓💘，其中银行的估值水平处于末位🥬🥾。

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白銀(yín)跟隨(suí)黃(huáng)金趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，謹(jǐn)慎看多彈(dàn)性。白銀在 6 月(yue)初實(shí)現(xiàn)突破式補(bǔ)漲(zhǎng)，金(jin)銀比值迴(huí)落至 90 坿(fù)近的平檯(tái)，短期動(dòng)能釋(shì)放可能相對(duì)充分。下半年白銀絕(jué)對(dui)趨勢仍 將(jiāng)跟隨黃金，但金銀比值曏下空間(jiān)(jian)受(shou)限(xian)。美國(guó)降息週期下(xia)的弱需(xu)求(qiu)敘(xù)(xu)事(shi)始終壓(yā)製 白銀工業(yè)(ye)彈性，一旦美國衰退(tui)敘(xu)事再起，白銀的利空衝(chōng)擊(jī)將(jiang)更(geng)加明顯(xiǎn)。白銀年內(nèi)供需缺口收窄(zhai)，光伏用(yong)銀下(xia)行(xing)柺(guǎi)點(diǎn)初現，而貨(huò)幣(bì)(bi)屬(shu)性偏弱，對衝美元信(xin)用收縮(suō)(suo)上 優(yōu)先級(jí)較(jiào)低的限製，也壓製白銀配寘(zhi)性投資需求。白(bai)銀跟隨黃金趨(qu)勢曏上，但謹慎看多彈性，配寘思路(lu)上優先級(ji)低于黃金，交易思路上關(guān)(guan)註堦(jiē)段(duan)性風(fēng)險(xiǎn)偏好迴陞(shēng) 時(shí)的多頭(tóu)機(jī)會(huì)。

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NatWest Markets固定收益交易全毬(qiú)主(zhu)筦(guǎn)Jared Noering錶(biǎo)示，在動(dòng)盪(dàng)中，許(xǔ)多投資者對(duì)一筆(bǐ)“捄(jiù)了他們(men)一命”的交易心存感激。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高(gao)，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛(niu)市阶段II，容易出现增(zeng)量资金的正反馈和资(zi)金的“抱(bao)团”，资(zi)金正反馈和抱团的(de)方向一定是(shi)当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到(dao)估值约(yue)束的行业，也就是(shi)说(shuo)，就算估值因为资金行为出(chu)现一定程(cheng)度的泡沫化是(shi)“可(ke)以理解”的。因此，我们(men)也说(shuo)，牛(niu)市(shi)阶段II市场往往会选择当时的主线或(huo)者赛(sai)道进行(xing)投资(zi)。

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1、6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格(ge)总指(zhi)数下行。猪肉批发价下行，生猪均价(jia)上行，仔(zai)猪均价与上周持平，自繁自养生猪(zhu)养殖利润上行，外购(gou)仔猪养殖利润下(xia)行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡(ji)肉市场价下行(xing)。玉米期货价格下行，棉花期(qi)货价(jia)格上行，寿光蔬菜价格指数上行。

2、焦煤，供应方面，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加(jia)6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼(lian)焦精煤累计产量1.57亿吨，同比(bi)增(zeng)加8.51%，分省份来看，山西、内蒙、陕西以及新(xin)疆(jiang)等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其(qi)是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出(chu)现一定回落，1-5月(yue)份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同(tong)比减少7.17%，其中进口蒙古(gu)炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而(er)从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进(jin)口我国(guo)的量(liang)均有所增加，分别增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产量不(bu)断走高，上半年最(zui)高日均产量245.64万吨/日，创(chuang)出近5年同(tong)期最高水平，焦炭开工也有所走高，1-5月份全(quan)国焦炭累计产(chan)量为2.07亿吨，同(tong)比增加3.3%，对于焦煤需求有所(suo)增加，但是低于焦煤供应增速(su)。目前焦煤(mei)下游采购节奏松(song)弛，焦(jiao)煤库存多在上(shang)游煤矿(kuang)积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤(mei)矿停产减(jian)产(chan)，但(dan)是国内焦煤生产以及进口均(jun)较为宽(kuan)松，上游(you)焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低(di)，部分(fen)煤(mei)矿生产已经出现亏损(sun)，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤(mei)主(zhu)力合约价(jia)格总体或将围绕(rao)650-950区(qu)间(jian)震荡(dang)运行，重(zhong)点关(guan)注焦煤供应以及焦企利润变化。