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投资(zi)者(zhe)年初对美(mei)股配置创纪录(lu)新高，受强劲经济(ji)和人工智能押(ya)注鼓舞。然而这种乐观情绪在几个月内几(ji)乎完全消(xiao)失，先是中国初创公司(si)DeepSeek挑战美国(guo)在AI竞赛中的主(zhu)导地位，随后特(te)朗普关税引发经济衰退担忧。

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对于召回的原因💖🤍，多指向电芯原材料问题🥒。其中有企业方表示🥥🥬，原材料问题导致部分产品在长时间使用时隔膜绝缘可能失效😡，存在产品过热甚至燃烧的安全隐患🥻👝。

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田希蒙：Wind数据显示🍑👗，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💌😻，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地👅。横向对比👅，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👅🌽。从行业层面来看😡🥦💋，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥬，估值快速修复，银行😡、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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WTI原油小幅低开0.3%，报64.39美元/桶。现货黄金小幅高(gao)开，现(xian)报3278美元(yuan)/盎司。美股三大期指周一(yi)小幅高(gao)开，其中道指期(qi)涨0.28%。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期😡，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🥬👠，表明美联储内部对降息预期的分歧💞🍊。6月议息会议后🥒💛😻，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🍑👗💗，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍅，且继续维持年内两次降息预期🍇🍆🥻😻👅，整体降息预期变化不大💖。

2、⚑ 赛道及产(chan)业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下(xia)的云与AI服务平台(tai)火山引擎(qing)于北京举行了新一届 FORCE 原动(dong)力大会。此(ci)次大会聚焦大(da)模型、AI云原生、Agent开发、多模态(tai)理解等前沿领域，深入探讨 AI 技(ji)术(shu)产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频(pin)生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服(fu)务(wu)进行了升级。在模型性能提(ti)升上，豆包大模型1.6着重强化推理(li)与多模态能(neng)力，同时显著降低(di)成(cheng)本；视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在(zai)相关国(guo)际榜单中成绩领先，且具备突(tu)出(chu)的价格优势。在服(fu)务升级层面(mian)，火(huo)山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列(lie)产品，全(quan)力助推(tui)Agent开发与应用，其(qi) AI 云原生全栈服务在(zai)基础设施、数据处理、安全防护等(deng)多个关键环节实现(xian)了迭代更新。