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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销(xiao)同(tong)比(bi)增幅扩大，新能源车销量延续(xu)较高(gao)增长，叠(die)加对(dui)美直接出口份额近年来有所下(xia)降，出口敞口风险(xian)较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销(xiao)量边际改善，中期业绩增速有(you)望迎来拐点。二季(ji)度太阳(yang)能(neng)电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎(ying)来边际改善。制造业智能化改造(zao)需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比(bi)增幅扩大，叠加(jia)人形机(ji)器人产(chan)业化提速，特(te)斯拉(la)Optimus量产在即，核心零部件企(qi)业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增(zeng)长。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👜🍎🍋🎒，部分国家税率或升至25%😡🥭👗👗。从目前美国对关税的态度来看🤬🧡🩱，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍏🥻👅。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🩱👛👄，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍑。A股面临的外部环境扰动降低。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍉，深市港股通净流入148.92亿港元💗🤬👄👝。

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1、（3）供需平衡和库存方面🍌🩰💌，预计2025年全球和中国锡供需将分别有1.8万吨和0.5万吨缺口，下半年精炼锡市场仍维持供需短缺的局面，库存将继续呈现下降趋势👝🧄，但伴随佤邦复产带来锡矿供应紧张缓解及需求边际走弱，供需缺口或逐步收窄，去库速度也将放缓。

2、其次，他们强调，尽管美联储理事沃勒和鲍曼（Michelle Bowman）最近发表了鸽派言论🥦🎒👠，但支持降息的阵营仍相对较弱👘💝🧅。