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我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资(zi)产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行(xing)股(gu)股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险(xian)利率利差收敛下行对应的就(jiu)是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股票可能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向

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从行(xing)业情(qing)况(kuang)来看，上周申万一级31个(ge)行业中有24个行业融资余(yu)额增加，计(ji)算机、非银(yin)金融、银行行业融资净买入金额居前，分别为47.81亿元、47.72亿元、40.73亿元。在融资余额减少的7个行业中，房地产、煤炭、建筑装饰行业融(rong)资净卖出金额居前，分别为2.82亿元、2.59亿元、2.45亿元。

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有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议🥿👛🍄🩳。对于未达成协议的国家🧅👙🤬🥭🥥，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来👅，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此🍊💔，中方一直坚决反对👄🍌👅。实践证明🎒🍊🥒🧄👗，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益💛💛👚😠。

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