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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🩱😡、6月随着出口增速的收窄👞💘🍍，盈利预计边际放缓🍎。结合工业企业盈利、库存周期👄、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩲👜、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👝👙💛👄😈，业绩有望改善；2）中游制造领域👘🥬🍋💞，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😡🍇🍅💗，如汽车、光伏💟💘💗🥒、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💗、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥔😻，其中饮料乳品、农副产品🥦🥕、家电、家具🥑💖🧅、饰品🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👝👘；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍏🍋🥬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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对比(bi)过去(qu)2年7月政治局会议和4月政治局会(hui)议的表态(tai)来(lai)看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议(yi)对经济形势的判断(duan)认(ren)识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力(li)度”。在当前出口、地产均面临挑战的背(bei)景下(xia)，7月政治(zhi)局会(hui)议对经济工作的基调有望更(geng)加积极。

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2、2、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期💖💕🥾，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季🥔🩱💘👡，下游开工回升😠💟👞，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降👡💛🍎。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况👛。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期💌💞🥬，以及关税政策真空期的影响🥑🍅，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳👜，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期🥦，预计下半年出口表现依旧较好。