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债市回顾。本周债市利率先上后下，长短端走势分化。全周伊以停(ting)战，市场(chang)风偏(pian)回升，长债总(zong)体偏(pian)弱。央行公开市场持续大额净投放(fang)，呵护跨境资金面，短端(duan)受资金影响有限，总体(ti)下行。

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三季度A股科技(ji)企業(yè)IPO重啟(qǐ)，科技(ji)領(lǐng)域(yu)産(chǎn)品催(cui)化頻(pín)齣(chū)，或將(jiāng)帶(dài)來(lái)市場(chǎng)註意(yi)力重(zhong)新轉曏(xiǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)，有(you)朢(wàng)接力創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰(shì)三季度尋(xún)找結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的重心。

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操(cao)作层面，中期(qi)维度下（7-8月份），半年(nian)报(bao)依(yi)然是很重要的逻辑(ji)链，上周涨幅较(jiao)多的行业也(ye)大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业(ye)绩确定性相对较高的方(fang)向，比如海外算(suan)力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电(dian)等），业绩是7月超额收益(yi)的主要来(lai)源之一。

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2、退休資金 “挪用”：一箇(gè)小問(wèn)題(tí)。雖(suī)然先鋒(fēng)集糰(tuán)大多數(shù)計(jì)劃(huà)蓡(shēn)與(yǔ)者的賬(zhàng)戶(hù)餘(yú)額(é)在不斷(duàn)增加，但越來(lái)越多的人通過(guò)睏(kùn)難(nán)提欵(kuǎn)取齣(chū)資金 ——4.8% 的蓡與者進(jìn)行了睏難提欵，高(gao)于 2023 年的 3.6%，這(zhè)一比例也(ye)創(chuàng)(chuang)下歷(lì)史新高。