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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注(zhu)的(de)重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较(jiao)高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电子(zi)、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受益于消费类景(jing)气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于(yu)扩消费政策(ce)提(ti)振、电商平台大促、五一(yi)端午(wu)等多重(zhong)假日(ri)**，有(you)望延续两位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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而在今年的辛特拉年度论坛(tan)上，从与特朗普关税相关的贸易动(dong)荡，到中东地缘紧张局势引发的油(you)价剧(ju)烈波动——如(ru)何应对一系列政治因素所引(yin)发的(de)经济连锁反应，很可能会在美联储主席鲍威尔与欧元区、日本、韩国和英国的(de)同行们同台讨(tao)论(lun)时，占据重要位置。

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“多(duo)晶硅方面，其主要矛盾在于弱需求与复产(chan)预期错配。7月，多晶硅下(xia)游需求端大概率维持弱势，后市需(xu)关注多晶硅产量变化。若多晶硅企业陆续复产，多(duo)晶硅价(jia)格将承压。若多晶(jing)硅企业大幅减产计划落(luo)地，多晶(jing)硅价格(ge)则有望企稳回升。”纪(ji)元菲说。

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