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其(qi)次是行情逻辑，短(duan)期看，银行基本面(mian)持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期(qi)看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向(xiang)长期资金(jin)转移，经营稳健和高股息(xi)属性显优势(shi)。

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7月增量资金或有望温和净流入😠，融资资金有望延续净流入💔🥒💖💕。6月央行主动呵护流动性意愿较强👝👝🍆，资金面整体宽松🧅💕，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍎，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💖🥿🍓💯。6月股票市场可跟踪资金净流入👗👙🍈，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍄👠🧡🥻；市场震荡上行💯🍍👝😈，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🌽🥔🧡。资金需求端😻，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍈。展望2025年7月🥬🥾🍆🥑🎒，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🎒💛🍑。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会(hui)议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月(yue)政治局会(hui)议对(dui)经济形势的判断(duan)认(ren)识要(yao)更加(jia)深刻，也往(wang)往会要求“加大(da)宏观调控力(li)度(du)”。在当前出口、地产均面临挑战的背景(jing)下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更(geng)加积极。

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