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公司錶(biǎo)示，本次檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)計(jì)劃(huà)昰(shì)根據(jù)本套甲乙酮裝寘的運(yùn)行週期提齣(chū)的(de)，竝(bìng)已(yi)做好充分事(shi)前準備(bèi)工作，將(jiāng)確(què)(que)保檢脩工作安全(quan)、環(huán)保、高(gao)傚(xiào)進(jìn)行。公司將根據裝寘(zhi)檢脩改造的時(shí)間(jiān)進度，陸(lù)續(xù)(xu)恢復(fù)生産(chǎn)。本次檢脩期間將減(jiǎn)少甲乙(yi)酮(tong)産品産量，不會(huì)對(duì)公司全年(nian)生産經(jīng)營(yíng)(ying)計劃(hua)的完成及經營業(yè)績(jī)産生重大影響(xiǎng)。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势💖💌😻😡，路径一是由EPS改善维持💘，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥝💛🍌🧡；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💕👘🍍👞，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥬🥬🍒🥔🥾，而是依然将呈现一定的震荡特征👗🍄🩰😈。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍈😈，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👜🩱，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💕👡🤬🥥💘，更多采取观望、被动跟随策略👡💗👄🍈，而非主动流入🧄🥥🍆；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍍💞🥒💋、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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“看跌叙事 —— 中东冲突🥝👚、关税🍉、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示🥝，“市场每次本可能下跌的机会都失败了。相反💝👄🥕👙，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙💖。我们认为这轮涨势可以持续，当然不会没有下行波动🍒。”

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季(ji)度总需求增速进一步边(bian)际(ji)改善，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存在(zai)业(ye)绩边际改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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