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🏮 本周市场表现强势🥦，超出我们预期🩰。1）短期催化主要来自于分母端🥔🥥🍒。近期联储降息预期提升🍏🥦🤬、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👡🥦😠，特朗普访华预期等因素叠加🥒🍍🍒🍍，边际推升风险偏好🍈🍋🥦🥥。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖💗🎒、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🤬🥬🍄🥿，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🍎🍈、外资未有明显增量。

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3、出口及国际市场：下半(ban)年市场关注(zhu)点从(cong)国(guo)内(nei)需求转向出口及国际市场，且面临的不确(que)定(ding)性更高。全球局势不(bu)确定性加剧能源价格波动、区域间航道及物流等，扰动全球尿素成本、生产及运输。另(ling)外，在国内(nei)外价差(cha)长期(qi)维持高位的情(qing)况下，我国出口政(zheng)策是否会有进一步松动(dong)、对印度供货是否恢复等，都将(jiang)影响我国尿素出口(kou)格局及市场情绪。

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据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技💌🎒👢👢、秦港股份、久日新材、通用股份🎒🧅、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况👠😡🥾🥥。

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何小鹏过去劝他读点经营管理哲学，他觉得自己挺厉害👘🍍😡，“管别人怎么搞”🍊😈，宁愿看王小波、刘震云🥝🍏，也不爱去行业会议。现在也读书💝💌、也参会，投资机构组织创业学习班，大部分都是 20 多岁初次创业的年轻人，他也去💯🥻💛🩱，强迫自己变成一张白纸。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地🥿🧄，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面💔🥬🥻🥻，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升🩱，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🍈🧄💓🍑🍆，供给端受益于煤价下行👞👜👛🥭🍅，成本下降驱动盈利改善🤍。

2、还应该看到🍍👄，在经济下行周期🥥🥒🧡🧡，降息并非**经济增长的关键因素。董希淼认为，随着市场利率不断降低，降息的边际效用也在下降。