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本週市場(chǎng)各指數(shù)(shu)全(quan)麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)(hu)深300上漲1.95%，中證500上漲(zhang)3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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展望2025年下半年，汇丰认为，铝行业基本面仍然稳健，受到4500万吨产能上限💓🥕😻💛、持续的“以旧换新”补贴、强劲的电网投资、电动车销售增长以及中美贸易谈判转暖带来的出口预期改善所支持。不过，随着季节性因素的影响，自6月下旬起🎒🩰，表观需求增长已出现逐步放缓🍆🩱😈。该行还担忧在经历了2025年上半年政策推动后中国光伏装机增速可能放缓（光伏行业约占中国铝需求总量的8%）🧡🥻🥔、以及“以旧换新”政策效果可能开始递减👙🥕👅，对需求构成下行风险🌽💌🍆。

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“市场开始关注一些更积(ji)极(ji)的增(zeng)长因(yin)素，” 太阳信托银(yin)行（Truist）联席首席投资(zi)官基思・勒纳表示(shi)，他提到了特(te)朗普(pu)总统的税(shui)收法案最终通过、放松监管的举措以(yi)及预期中(zhong)的降息。“所以我认为(wei)这(zhe)一切都意(yi)味着市场(chang)会继续走高，” 他(ta)补充道。“但在此过程中肯定会(hui)有(you)一些考验(yan)。”

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1、2🍅、需求：国内方面纵观整个一季度👛🥕🍏👅，春节期间下游开工降至低位💞💖，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季🥭，下游开工回升🩱🍋，随着房地产施工逐渐进入淡季🩰🥕🍎👚，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定🩳，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面👛👚，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响🍑🥑🤍💖，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳🥑🤍，但较去年仍有较大增幅💖🥭🤍，随着6月底认证的再次延期🍋💕🥿，预计下半年出口表现依旧较好🍆🍋。

2、中美雙(shuāng)方進(jìn)一步確(què)認(rèn)了框(kuang)架細(xì)(xi)節(jié)，雙方取消了部分限製(zhi)，但美對(duì)我加徴關(guān)稅(shuì)仍有30%，搶(qiǎng)齣(chū)口退潮后，齣口預(yù)計(jì)(ji)將(jiāng)震盪(dàng)迴(huí)落。5月社零衕(tòng)比大幅增長(zhǎng)6.4%，但我們(men)判斷(duàn)未來(lái)或難(nán)以延續(xù)，下半年(nian)消費(fèi)預計也再度放緩(huǎn)(huan)，詳(xiáng)(xiang)見(jiàn)《消費緣(yuán)何強(qiáng)勢(shì)？兼論(lùn)5月社零》。總體(tǐ)上下半年基本麵(miàn)壓(yā)力(li)將再浮齣水麵。